2023年元器件供应链调查报告-加速度ICSHOP商城系统

By admin

2023-07-20 访问量 2563

2023年元器件供应链调查报告

进入2023年，持续了三年的疫情终于告一段落，随着全国范围内各种封控措施的取消，社会经济活动逐渐步入正常，各行各业都对今年的市场充满了期待。然而与此同时我们也看到，当前的国际形势依然不稳定，中西方博弈还在加剧，同时下游终端需求增长乏力以及库存压力巨大等等因素，造成电子行业依然存在诸多不确定性。

中国的电子元器件供应链市场近两年也经历了剧烈的波动。总体来看目前供应紧张状况有了一定程度缓解，但还是有部分紧缺料仍然价格居高不下，如何构建安全稳定的供应链已成为从政府决策部门到制造企业都非常关注的议题。为进一步了解当前元器件供应链市场现状与存在的问题，中国电子信息商会元器件应用与供应链分会（ECAS）于今年四月再次启动元器件供应链专项市场调查，这也是我们连续第四年开展供应链市场调查，希望通过数据的分析和对比探寻供应链市场变化趋势。此次调查由芯之元供应链（icHub）承办。

今年调查历时两周，调查范围涵盖了电子制造产业链上下游各类企业，包括原厂、代理商、贸易商以及终端制造商等。调查回复去除无效和重复数据后，有效样本数为1,207份，其中终端制造商占比26.4%，回复样本在业务类型、企业性质与规模等方面的分布符合元器件供应链市场生态，确保了调查数据的行业代表性和可信度。

今年的调查显示，不能准时交货和价格上涨仍然是大部分企业在供应链上遇到的主要问题，但与去年调查相比二者的比例均有下降，而且相对其他选项没那么突出，显示总体情况有所缓解。特别在价格方面，受访者对涨价的抱怨退居第二，低于交期延长，有44.8%的终端制造商表示同一型号元器件采购价比去年要低，认为基本持平的有29.6%，仅25.6%的表示价格有所上升。考虑到去年供应紧张导致的囤货和超量备货还需要一段时间消化，预计除了一些紧缺料外，相当部分元器件价格在近期还将保持稳中有降的走势。

为降低供应链风险，国内企业纷纷加强本地化供应链建设。一方面代理商、贸易商等上游企业增加国内采购额，今年一季度超过47.2%的上游供应商进口额有下降，上升的只有22.3%；另一方面，终端制造商也在持续加大国产品牌元器件的使用比例，海外元器件采购金额占比连续三年持续下降，由2021年的47%降至今年41.7%，有92.8%的企业减少了海外元器件使用份额，同时63%的企业国产元器件采购额已超过海外品牌。

当然我们也要看到，元器件国产化替代之路依然漫长。制造商认为海外品牌元器件可实现国产替代的总体比例仅为37.2%，和去年相比略有上升，显示终端厂商对国产品牌的信心有所提高，但仍有超过七成的制造商认为可以实现国产替代的不到50%。随着国产品牌逐渐被更多厂商采用，企业对器件本身的要求也越来越高，从收到的反馈来看，当前国产元器件性能和一致性问题比较突出，而供应方面的问题则从去年的第三降至第六，另外制造商对价格的关注度也开始提升，要求国产品牌价格必须低于海外品牌的从去年52.3%上升到今年59.9%，这将会给国产原厂成本控制带来一定压力。

近年来以美国为首的西方国家对我国高科技产业的打压有日愈严重的趋势，一方面不断将一些新的企业列入所谓的“实体清单”加以制裁，另一方面则通过一系列出口管制条例对特定产品出口到中国设置重重限制。近几年国际形势的变化以及市场的“教育”，也使中国制造商越来越认识到需要从产品研发源头上降低对受限元器件依赖。连续三年的调查数据显示，国内终端厂商实施受限元器件清单管理的在逐年增加，有比较明确或非常明确受限元器件清单的企业达到54.9%，特别是国营企业的这个比例比民营企业高出10.2个百分点，显示国企更加重视供应链的安全管控，以避免产品研发完成后遭遇无法批量生产的困境。

去年由于元器件普遍短缺，终端厂商把加大备货建立安全库存作为供应链管理首要应对策略，而今年市场行情的变化，使得加强和授权代理以及原厂的关系成为最多企业的选择，另外寻找国产和本地化替代以及开发新供应商的比例也有明显上升，这和前面的调查结果互相印证，对国产原厂无疑是个好消息。在品控方面，和去年相比终端厂商在各方面都加大了力度，表明企业对品控管理更加重视。

为推动我国电子元器件供应链的良性发展，国家层面也在积极开展资源整合。今年2月3日，我国首个电子元器件和集成电路国际交易中心在深圳正式运营，交易中心注册资本21.28亿元，由中国电子和深投控联合11家央企、国企和民企共同设立，这对促进产业链供应链降本增效、着力提升产业链供应链韧性和安全水平具有重要意义。调查显示，制造商对交易中心提供的服务需求排在前几位的依次是选型服务、替代推荐、方案设计支持以及选购服务，希望通过交易中心的运作，解决行业痛点，为构筑安全可靠的元器件供应链提供保障。

总体来看，企业对当前供应链状况普遍不太乐观，认为不稳定还将持续，仅40.7%受访厂商相信今年内会有所好转。今年终端应用市场需求下滑明显，而过高的库存也给供应链企业带来较大资金压力，有的不得不低价抛售以便尽快实现资金回笼，这都对企业营收造成直接影响。部分上市分销商披露的财报显示，一季度收入和去年同比出现两位数下滑。而参与今年调查的代理商和贸易商有48.4%预计，2023年销售额将比去年有所下降，认为收入增加的仅有22.6%，因此如何有效增收节支仍将是元器件供应链企业相当长一段时间的战略重点。